全球连锁精品俱乐部 Soho House 计划 IPO,估值或达30亿美元

会员制俱乐部 Soho House 日前表示,计划在纽约上市(IPO),以寻求疫情后的业务复苏机会。

Soho House 由 Nick Jones 于1995年在英国伦敦成立,如今已经从一家私人俱乐部发展成为集酒店、餐厅、酒吧、SPA于一体的全球连锁精品俱乐部。

Soho House 以严格的会员制闻名,深受各界的上流人士追捧,但是仅仅拥有财富和地位并不一定就能加入 Soho House。Soho House 的目标是召集拥有“创造性灵魂”的社群,其大部分会员都在传统创意行业工作,尤以电影、时尚、广告、音乐、艺术和媒体等行业人士居多。实际上 Soho House 已经逐渐成为名流的专属俱乐部,超模 Kate Moss,奥斯卡影帝 Eddie Redmayne 都曾被拍到出现在 Soho House 的派对上。

目前,Soho House 在伦敦、纽约、芝加哥、柏林等地拥有28家俱乐部,在全球拥有会员10万人。

Soho House 在2018年曾考虑过在纽约上市,当时已经聘请了 Goldman Sachs(高盛)和 JPMorgan(摩根大通)来评估融资方案,但一直未作出最终决定。(详见《华丽志》历史报道:俱乐部界的 LV:召集“创造性灵魂” 的精英会员俱乐部Soho House考虑IPO,估值或达20亿美元

2019年10月,Soho House 宣布获得1亿美元投资,当时的估值已达20亿美元。(详见《华丽志》历史报道:召集“创造性灵魂”的社群:会员制俱乐部 Soho House 融资1亿美元,估值达20亿美元

据悉,Soho House 将以 Membership Collective Group 作为公司名称上市,上市后的股票代码为 MCG。虽然公司目前尚未透露具体会出售多少股份以及IPO(首次公开募股)的目标金额,但是据知情人士透露,Soho House 上市后的估值将达到30亿美元。

Soho House 将利用上市筹集到的资金帮助俱乐部继续发展,目标是到2023年,全球 Soho House 俱乐部的数量可以扩大至46家。此外,俱乐部还将提供会员可购买的固定数量股票,具体股票份额将在上市前公布。

尽管从2016~2020年间,Soho House 的会员数量每年增长约16%,但由于不断开设新的场所,导致俱乐部从未盈利。2020年的营收从上一年的6.42亿美元降至3.84亿美元,Soho House 亏损达2.35亿美元;今年第一季度营收为7200万美元,低于去年同期的1.42亿美元,Soho House 报告第一季度净亏损9300万美元,去年同期净亏损4500万美元。

尽管疫情对其财务状况产生了巨大的影响,Soho House 仍然具有相当的吸引力,俱乐部发布的一份文件显示,今年年初,有4.8万人等待入会。

| 消息来源:《费加罗报》、《卫报》、《金融时报》

| 图片来源:Soho House官网

| 责任编辑:朱若愚


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